Тема: Dashboard 26
Микро-диаграммы в экселе — 5 альтернатив
Что такое микро-диаграммы, и чем их едят? День за днём, средний размер слайда, документа, таблицы — растёт. Нам нужно обрабатывать всё больше и больше информации, для того чтобы удовлетворять желания и потребности наших начальников, коллег и клиентов. При этом, самые умные аналитики, стараются не раздувать таблиц, анализируя и представляя данные максимально компактно.
Поэтому для больших массивов данных, таблиц — приёмы облегчённого исследования данных очень полезны. Лично мне — очень претит идеология, когда таблица является основным и единственным холдером для информации — и графики так же, строятся в строках этой таблицы.
Благодаря блогу chandoo.org, а также собственным опытом, представляем вам 5 вариантов рисования графиков внутри ячеек. Продолжить чтение →
Infographer рассказал про дэшборды крупному и среднему бизнесу: IBM Cognos Live 2012
Инфографер… выступил! По любезному приглашению компании Navicon, Infographer принял участие в форуме IBM Cognos Live 2012. Второй ежегодный форум, он собрал более 100 участников, а организаторами являются компании Navicon и IBM. Ориентированный на генеральных и финансовых директоров, он собрал также руководителей плановых отделов и отделов бюджетирования компаний различных сфер деятельности крупного и среднего бизнеса.
Особенностью форума этого года стало Продолжить чтение →
Строим спидометр в Excel
Друзья, наступил учебный год – а значит пришло время новых знаний и новых открытий. Сегодня хочется поделиться с вами секретами построения в MS Excel одной нестандартной диаграммы, а именно – диаграммы-спидометра.
Почему она удобна? Очень часто хочется избежать траты времени на разглядывание разных графиков и таблиц и в то же время иметь возможность понять текущий статус (проекта, бюджета,итд). Не случайно ее очень часто используют в дэшбордах – ведь по аналогии с автомобильным спидометром, водитель (аналитик) лишь по одному взгляду на прибор (диаграмму) определяет скорость (статус) и оперативно принимает решения.
Итак, в силу отсутствия этой диаграммы среди стандартных средств Excel, раскрываем секрет ее самостоятельного создания. «Спидометр» состоит из двух круговых диаграмм, одна из которых служит основой для секторов – индикаторов выполнения, а другая – для указателя спидометра.
Имеем: исходные данные: факт выполнения плана продаж на 89%
| Факт |
% |
|
89 |
А также критическое нижнее значение плана – 25% и «средний» диапазон 25%-75%.
| Уровни |
% от 100 |
| < min |
25 |
| > N |
75 |
Для первой диаграммы с индикаторами получаем таблицу:
В сумме – 360 градусов, то есть весь круг. Высчитывание секторов происходит по принципу расчета % от 180 градусов – верхнего полукруга диаграммы. Соответственно, три сектора будут иметь значения для нашего примера: 25%*180 градусов, (75%-25%)*180 градусов, (100%-75%)*180 градусов.
Определим значения для второй диаграммы – указателя. Чтобы он был достаточно узким, зададим угол 3 градуса. Соответственно, он будет разбивать верхнюю половину круга (и 180 градусов) на 2 части: 89%*180 градусов и 11%*180 градусов. Вычтем из первого значения единицу, чтобы компенсировать место, занимаемое стрелкой. Получим (180 – 89% — 1 ) для первого блока, что равно 159.2. Для второго блока значение фиксируем на 3, для третьего вычисляем 180-3-(180-89%-1). Везде вместо 89% указываем ячейку, в которой это значение хранится.
1. По двум столбцам строим круговую диаграмму. Так как Excel не умеет строить 2 разные диаграммы одновременно, он их помещает в одну область, накладывая друг на друга.
Приборная панель, помогающая принимать решения. Или от хорошего к простому
Андрей Покатаев продолжает рубрику, посвященную приборным панелям для мониторинга результатов бизнеса:
По результатам своей предыдущей заметки «Наглядная приборная панель руководителя» (ссылка) я получил множество откликов, в том числе критических. Главным, что меня зацепило, было мнение «все красиво, но не понятно как принимать управленческие решения». В то же время, мне посчастливилось познакомиться с книгой Stephen Few «Information Dashboard Design» (ссылка на небольшую рецензию книг этого автора), на основе идей которой я и сделал еще один вариант приборной панели для нашего примера с руководителем бизнес-направления в коммерческом банке.
Простой и наглядный вариант
Здесь у нас осталась та же таблица с числовыми значениями показателей (для тех, кто любит точность), сгруппированными по целям, и появились простые графические элементы (для тех, кто любит наглядность). В результате, помимо чисел, пользователь видит три индикатора:
1. Динамику показателей по месяцам в течение года, отражающую прогресс в достижении плана и волатильность показателей. Графики максимально упрощены, что облегчает восприятие.
2. Выполнение/невыполнение плана и одновременно сравнение факта последнего года с предыдущим значением. Яркие цветные стрелки бросаются в глаза и читающий сразу видит, выполнен ли план по каждому показателю. Выполнение плана показано цветом по аналогии со светофором, а улучшение или ухудшение показателя по сравнению с предыдущим годом – направлением стрелки. Максимально просто и наглядно.
3. Соотношение плана и факта с учетом границ диапазонов отклонения, выполненное в виде знакомого bullet-chart (ссылка). Интуитивно понятная демонстрация достигнутого прогресса.
Обратите внимание, что не все показатели ориентированы по принципу «чем больше – тем лучше». Это видно по bullet-chart: если более светлые сектора, отражающие положительный результат, расположены на диаграмме справа, значит, чем больше значение данного показателя – тем лучше. И наоборот. Это так же важно учитывать при рисовании и раскрашивании стрелок.
Теперь читающий приборную панель сразу видит какие показатели требуют внимания и последующего анализа, а, возможно, и управленческих действий. В нашем примере это показатель «Административно-хозяйственные расходы / Операционный результат», который, несмотря на снижение по сравнению с прошлым годом, оказался заметно выше плана. Это можно заметить как по красной стрелке, так и по bullet-chart.
И все это подкреплено цифрами. Информация наглядна, понятна и точна одновременно.
Как и раньше, большая часть данных на этой приборной панели обновляется на слайде PowerPoint автоматически при изменении исходных данных в Excel без личного участия аналитика.
Если у Вас остались вопросы, готов ответить на них в комментариях или по почте: andrey.pokataev@rambler.ru.
Эту приборную панель вы можете скачать в формате PDF (здесь)
How to create a Dash Board that people would enjoy to use?
Advanced research agency Juice analytics has prepared a guide on rules of creating a «dashboard». The following rules are not theoretical, but taken from their personal experience.
The following three documents make up the guidelines:
Part 1: How can the Dash Board be helpful for your organization? How to identify target audience when creating a Dash Board and what the type of dashboard to use?
Part 2: How to start the process? How to choose the right metrics? How to focus attention of the audience on most important things?
Part 3: Information designer’s guidelines on which charts to use when disposing the figures in the report?
Few days ago the first one was published. I’m quoting most interesting ones; the original document is below.
-
Help management define what is important
-
Educate people in the organization about the things that matter
-
Set goals and expectations for specific individuals or groups
-
Help executives sleep at night because they know what’s going on
-
Encourage specific actions in a timely manner
-
Communicate progress and success
- Provide a common interface for interacting with and analyzing important business data
- Dash Board Infographics
For best outcome, Dash Board indicators must simultaneously meet four criteria:
- Actionable — it is clear the source of the problem or necessary actions when the metric goes up, down, flat or off-target. ID: «Level of customer satisfaction», for example, is too general and less than certain «% of orders delivered on time» fits this criterion.
- Common interpretation — people in the organization recognize what the metric means. ID: For example, «the price» may be accounted in sales department by shipping price lists, while marketing recalculate the retail price at which the product reaches the consumer.
- Transparent — how the metric is generated is shared and easy to understand. ID: Example of an unclear indicator — «The relative share of the market.» Not everyone understands how it is calculated (one’s ratio of share to the share of the leader, or if you are the leader, then to the share of the second player).
- Accessible, credible data — the data can be acquired with modest effort from a source that people trust. ID: For example, if there is no confidence in quality of information collected and its level of distribution (this is a subject of perpetual dispute in my company ), then sales department will simply refuse to acknowledge the problems and do something.
инфографика инфографика инфографика
How to create a Dash Board that people would enjoy to use?
Advanced research agency Juice analytics has prepared a guide on rules of creating a «dashboard». The following rules are not theoretical, but taken from their personal experience.
The following three documents make up the guidelines:
Part 1: How can the Dash Board be helpful for your organization? How to identify target audience when creating a Dash Board and what the type of dashboard to use?
Part 2: How to start the process? How to choose the right metrics? How to focus attention of the audience on most important things?
Part 3: Information designer’s guidelines on which charts to use when disposing the figures in the report? Продолжить чтение →
Es wurde neuer Diagrammtyp entwickelt, der die planmäßigen Kennziffern mit den faktischen vergleichen lässt!
Vorige Woche fehlten uns Kräfte wenigstens eine Zeile in den Blog zu schreiben — 4 Tage lang führten wir ein Training beim Departement für Analytik Inter RAO UES durch. Wir haben sehr produktiv die Zeit verbracht und vielleicht einen neuen Diagrammtyp als Lösung einer Aufgabe erfunden!
Die Aufgabe war folgend: Sie besitzen einige Gewinnposten (z.B. 5) und brauchen zu zeigen, wodurch sich bei jedem Gewinnposten die planmäßigen Kennziffern von faktischen unterscheiden. Dabei soll man jeden Posten im Gesamtergebnis widerspiegeln. Noch ein Punkt dazu: das braucht man im Excel zu erstellen, und die Informationen sollen problemlos aktualisiert werden.
Wenn die planmäßigen und faktischen Kennziffern verglichen werden, verwendet man gewöhnlich Diagramme a la Tachometer und Drehzahlmesser, aber solche Diagramme stellen keine Größe von Kategorien dar. Dazu ist es ja merkwürdig, 5 „Drehzahlmesser“ in einer Linie zu erstellen.
Ziemlich gewöhnliche Varianten sehen so aus (zugrunde wurden Säulendiagramme gelegt):
Während unseres Trainings haben die Teilnehmer eine ganz neue Variante auf Grund pie chart angeboten. Die Größe eines Sektors zeigt die Bedeutung eines Gewinnpostens im Gesamtergebnis, dabei entspricht seine Höhe der Planerfüllung. Also „blauer Gewinnposten“ ist bei uns am größten, d.h. die Gewinnpläne werden übererfüllt.
Außerdem sind wir noch darauf gekommen, wie dieses Diagramm im Excel erstellt werden könnte. Dazu stellten wir die Kreis- und Netzdiagramme zusammen. Es gibt noch viele nachträgliche technische Details, doch das Diagramm funktioniert! Продолжить чтение →
Wie kann man Dashboards erstellen, die die Menschen gerne gebrauchen?
Führende Forschungsagentur Juice analytics hat einen Guide über die Armaturenbrett-Erstellung veröffentlicht. Alle Regeln sind zwar nicht theoretisch, sondern aus eigener Erfahrung abgeleitet.
Die Empfehlungen sind in 3 Teile geteilt:
Teil Nr.1: Was nützt Ihrer Organisation Dashboard? Wie kann man richtige Zielgruppe während der Dashboard-Erstellung und den Typ Ihres Armaturenbretts bestimmen?
Teil Nr. 2: Womit kann man die Erstellung beginnen, welche Metriken auswählen, wie kann die Publikumsaufmerksamkeit auf die wichtigsten Dinge konzentriert werden?
Teil Nr. 3: Рекомендации Die Empfehlungen von den Informationsdesignern, wie die Angaben im Bericht aufgestellt werden sollen, sowie welche grafischen Darstellungen benutzt werden können Продолжить чтение →
Wenn es viele Liniendiagramme gibt
Es gibt einige Layouts, die zu viele Liniendiagramme enthalten. Dabei braucht man sie genau anzuordnen. Starke Kreativität ist da nicht besonders nötig, denn die gewöhnlichen Typen von Diagrammen sind in diesem Fall bevorzugter. Es ist viel nötiger, einen ordentlichen Umbruch zu machen und richtige Farbeskala auszuwählen.
Ich führe einige Beispiele an, die uns an den Geschäftsberichten und Dashboards arbeiten helfen. Trotz relativ einfacher Diagramme, ist es kompliziert, eine ästhetisch anziehende Arbeit zu schaffen.
Wenn wir über die Farbskala sprechen, erinnern wir uns daran, dass die Farbe ein echtes Problem ist. Z.B. Grün, Gelb und Rot sind die effektivsten, damit kann man sofort erklären, wo alles gut oder schlecht geht. Wenn wir aber diese drei gleich grellen Farben nebeneinander verwenden, glauben Sie uns, sieht das nicht schön aus. In den Arbeiten unten wurden aber die Farbtöne erfolgreich gefunden.
Visual dashboard for managers. Or how to make a top manager’s reports simple and obvious
Meet Andrey Pokataev’s guest post. Andrey — is a consultant on strategy and management with many years of experience in Russian consulting companies, as well as in the banking sector.
As a consultant, I was fortunate enough to run the project on the development of Balanced Scorecard for a Russian bank. One of the results of that project was the so-called manager’s personal card — collection of personal Key Performance Indicators (KPI) of a top manager at a bank’s business unit, which indicates its relative weight, plan and percent of actual performance.
Key performance indicators determine how a top manager executes strategic objectives of the bank in its business division. Based on these indicators top manager would receive an additional bonus. So each of the indicators, in addition to the percentage of completion, was assigned with the relative weight on the personal card; those weights should not be less than 5%, so the manager shouldn’t be given too many of the key performance indicators.
Here is an example of such personal card:
As you can see, this is a common table in Excel in it quite a usual state. The client fully agreed with this outcome, because it presents all the necessary information showing clear content, without unnecessary complications.
At the same time, as noticed by Infographer.ru, seeing these raw results looking as a mass of cells, the table becomes difficult to read. Of course, Irina has expressed it much simpler and more succinct: «Tablets… oh.»
Accepting this challenge, based on this table, I decided to make a visual dashboard of a manager in PowerPoint (main instrument to display data). This visual dashboard is automatically updated from the original Excel file (basic tool to calculate data).
And this last point becomes crucial, since it is often necessary to update KPI in several presentations and instantly change its values. Such technique becomes helpful when, for example, the KPI is estimated frequently, or there is a sudden change an hour prior to the presentation in bank’s Boardroom. But, at times, the client is not always willing to pay for extra software. It is fairly easy to implement it with a simple table, but with nice looking speedometers it is not always as simple…
In the end, it took some work, but in result these are three full-working versions of the performance dashboard.
Version 2: Innovative and conceptual
The main visual in this version is the pie chart (constructing instructions), which shows not only the percentage of completion KPI, but also the relative weight of the KPI on a personal card. Looking at this chart, manager can see what KPI require attention and how important these KPI are for him. And again, all data is updated automatically when the Excel file is modified, including the signatures of the chart.
Unfortunately, the diagram itself is still a little unfamiliar. So for clarification, the explanation is provided in gray. In result, we got a visual schedule that catches the eye on the dashboard.
Version 3: Clear and minimal
In this version, I was able to get away from the original data table completely and, without any loss of information, to show the actual values of all KPI as speedometers. Simple, clear and interesting. Moreover, it was possible to show explicit relationship between the indicators and strategic objectives of a top manager. I placed this version of the dashboard third in the presentation specifically for the reader who is tired of tables, which would make him say, «Wow! Cool! «.
Although, the text and the percentages of a personal card are changed manually, it is relatively easy to make them automatically updated from Excel.
In the end, I did what I wanted to do: an obvious and automatically updated dashboard for a top manager. Moreover, I made it in three different versions, so the client had a choose.
Many thanks to Irina Dobrova and Maxim Gorbachevskiy for this blog, which was the main source of information at work. Also thanks for personal consultation!
If you have any questions, I am ready to respond to them in the comments or by e-mail: andrey.pokataev @ rambler.ru.
Andrey Pokataev
View more presentations from Andrey Pokataev