• Агентство
  • ← Блог

infographer

  • Теория
  • Примеры
    • Примеры
    • Критический взгляд
  • События
    • Текущие события
    • Прошлые события
  • Инструменты
  • Книги
    • Книги
    • Книжный магазин
  • Новости
Колонка со-авторов, Теория

Не все дэшборды одинаково полезны: управленческие отчеты и визуализация 3

0
Comments
Linkedin
3
ВКонтакте
0
Pocket
Колонка со-авторов Теория
Map

В предыдущей статье мы с вами определили разницу между дэшбордом и просто отчетом. Но независимо от технологий и дизайна, управленческие отчеты существуют в любой компании, и это понятие первично. Поэтому давайте разберемся с содержанием и поймем, какая форма представления лучше подходит для каждого вида отчетов.

В чем различия

Отчеты бывают трех видов: оперативные, аналитические и стратегические. Эту классификацию предложил Стивен Фью, она с некоторой адаптацией ложится на российскую практику. От себя добавлю критерии сравнения:

  • Исполнитель – автор отчета, тот, кто его формирует
  • Потребитель — целевая аудитория, тот, кто принимает решения на основе отчета
  • Аналитика – объем расчетов, аналитических данных
  • Визуализация – баланс между табличным и графическим представлением информации
  • Автоматизация – создается отчет руками или же с помощью информационной системы

Оперативный отчет

если вы собираете руками оперативный отчет – значит у вас плохо налажены бизнес-процессы
Самый простой и распространённый отчет, его название говорит само за себя: он отображает состояние дел здесь и сейчас, за последний период. Выписка с лицевого счета, баланс, остатки на складе – это все оперативные отчеты. В большинстве случаев они не содержат аналитики, только факты, не требующие визуализации – просто большая таблица. И даже не цифры, а текст в комментариях может оказаться самой ценной информацией. Частный случай – список выполненных задач.

опер пример

Пример оперативного отчета – выписка по счету

По-хорошему, исполнителем оперативного отчета должна быть информационная система, и, если вы собираете его руками – значит у вас плохо налажены бизнес-процессы. Потребитель – это рядовой сотрудник или менеджер нижнего звена, который смотрит небольшой объем информации по своему проекту, продукту.

Аналитический отчет

Аналитический отчет, который автоматически формируется в виде дашборда  – показатель высокого уровня зрелости системы управления
Оперативный отчет представляет собой просто таблицу, потому что рядовой сотрудник решения не принимает, он передает отчет своему начальнику. А вот уже тот, консолидируя данные от своих подчиненных, делает аналитику.

Аналитический отчет может тоже быть таблицей, но главное отличие – в нем рождаются новые данные, те самые аналитические показатели: точка заказа, сегментация клиентов, рентабельность. И вокруг этих цифр возникает аналитика второго порядка – доли, отклонения от плана, сравнения с аналогичными периодами (LFL – like-for-like). Данных становится насколько много, что без визуализации и информационных панелей не обойтись.

Аналитический продажи

Информационная панель по запасам и дебиторской задолженности

Автором такого отчета может быть сотрудник, чьей работой является сбор, консолидация и обработка данных, представление их менеджменту. Тот самый аналитик, который создает в BI-системе интерактивные дэшборды. Но аналитический редко соответствует «правильному» определению дэшборда, потому что объем важных данных не влезает на одну страницу, а смысл графиков очевиден только для автора.

Стратегический отчет

Стратегический отчет не обязан быть дашбордом. Иногда достаточно одной таблицы с небольшими визуальными акцентами
Стратегические отчеты отображают ключевые показатели эффективности (KPI), где упор делается на достижение цели в значительном временном периоде (квартал, год). Потребители этой информации – топ-менеджеры, владельцы компаний. Им важно понять ситуацию в целом, а не углубиться в детали конкретного сотрудника, поэтому отчет содержит данные, агрегированные по компании или направлению бизнеса. Здесь нужен не интерактив, а один экран, слайд презентации, который позволяет быстро понять, что происходит, и задействовать творческое мышление в голове бизнесмена.

страт воронка

Стратегические показатели процесса продаж

Я не встречал примеров, когда информационная система выдает стратегический отчет. Причин этому две. Во-первых, часто нужны экспертные и внешние данные, которых нет в базе. А во-вторых, содержание этого отчета всегда изменяется, как и ситуация на рынке и в компании. Подготовить его может только руководитель среднего звена, понимающий стратегию бизнеса, ожидания и образ мышления топ менеджеров. Стратегический отчет не обязан быть дашбордом. Иногда достаточно одной таблицы с небольшими визуальными акцентами, чтобы отобразить KPI финансовой устойчивости.

страт таблица

Финансовые показатели из публичного годового отчета

Отчет должен соответствовать своей аудитории

Этот вывод кажется на первый взгляд очевидным, но на практике я видел много примеров того, как отчет исполнителя не оправдывал ожиданий потребителя. Чаще всего это происходит при подготовке стратегических отчетов, когда автор отчета, пропустив через себя большой объем данных, разложив все по полочкам, считает, что топ-менеджеру нужно то же самое. Либо хочется продемонстрировать весь объем проведенной работы. Вот для примера отчет, который был сделан для собственника торговой сети. Задумывался он как стратегический, призванный показать в целом ситуацию с продажами и маркетингом.

Обратная связь была: «что вы морочите мне голову своими цифрами, говорите по существу…». А все потому, что делал его начальник управления маркетинга для себя, сводя на единый дашборд действительно все важные показатели, чтобы мониторить ситуацию. Но собственнику стоило показать на первом экране в лучшем случае четверть этих данных, остальное убрать «про запас» поделив на «удобоваримые порции» информации.

Неудачный дашборд для стратегического анализа

Неудачный дашборд для стратегического анализа

Подводя итоги, хочу сказать, что очень важно учитывать разницу в восприятии целевых аудиторий. Современные BI-технологии позволяют вам выстроить единый интерактивный сценарий от стратегического до аналитических дашбордов с детализацией до оперативных данных. Но на практике, к сожалению, именно топ-менеджеры, инвестировавшие в проект, остаются без отчетов для поддержки стратегических решений. Дашборды оказываются для них просто набором красивых картинок. Чтобы этого избежать, при подготовке стратегического отчета попробуйте следовать этим правилам:

  1. Сформулируйте то решение, которое должно быть принято на основе вашего отчета. Тот один главный вопрос, на который вы должны дать ответ.
  2. Определите дополнительные, вспомогательные вопросы (что босс хочет увидеть: рейтинги лучших/худших, отклонения, динамику показателей, или просто итоговую цифру)
  3. После того, как провели все расчеты, сделайте резюме вашей работы. Оно должно поместиться на 1 слайд шрифтом не меньше 20 размера. Если графически – не более 4 диаграмм.
  4. Покажите это резюме коллегам, только желательно не глубоко погруженным в вашу задачу. Тогда они объективно скажут, насколько ваш стратегический отчет понятен. Можно даже показать семье и друзьям.
  5. Итоговый отчет начинайте с этого резюме. Если презентация – то в начале. Если книга Excel – то первый лист. Если дашборд в BI-системе – то стартовой страницей.
Авг 23, 2016Алексей Колоколов
Статья была интересной?
  • Поделюсь (8)
  • Полезно (22)
  • Бесполезно (3)
  • Банально (3)
Предпочтительный возраст партнера у мужчин и женщинБесплатный вебинар: возможности Google Data Studio для бизнеса
Главная Книги Не все дэшборды одинаково полезны: управленческие отчеты и визуализация
8 г. назад 2 Колонка со-авторов, Теория
facebook-profile-picture
Алексей Колоколов

Эксперт по созданию информационных панелей руководителей (дашбордов), внедрению информационно-аналитических систем класса BI. Автор тренингов и мастер-классов по визуализации данных в корпоративных отчетах и презентациях.

Сайт Фейсбук
  • Pingback: Дэшборд в пищевой цепи анализа данных — Infographer()

  • Pingback: Не все дэшборды одинаково полезны: управленческие отчеты и визуализация — Бизнес-аналитика и визуализация данных()

  См. также  
Инструменты, Колонка со-авторов, Примеры визуализации

От больших данных к большим инсайтам через визуализацию

Хотя в последнее время в формате визуализации было создано немало самых очаровательных художественных произведений, некоторые из которых... 1

Facebook Status, Примеры визуализации

Стоит посмотреть: A Visual Introduction to Machine Learning

Немного о визуализации: Красивый scroll down сайт с интерактивными визуализациями о том, что такое «машинное обучение». 0

я About

Что такое инфографика?

Изображение - это одна из форм коммуникаций, играющая важную роль в презентации идей. Одно грамотное изображение стоит 1000 слов. 30

Колонка со-авторов

Статистика Твитера о запросах на цензуру за первое полугодие 2016

С 2012 года Твитер каждые 6... 0

Tools

It’s Just Wonderful.

Lately our posts were fairly boring. We did not publish any nice works, when in fact they have been appearing. 0

Примеры визуализации

Интерактивное образование. Лучшие примеры

инфографика в дистанционном обучении играет очень важную роль - помогает в познании и запоминании. 0

Примеры визуализации

Инфографика в медицине

Весна. Время любить, время болеть. Вот и инфографер ходит весь подкошенный налетевшими болезнями. 0

Новости, События

Конкурс про Открытые данные Минфина РФ и Казначейства России

Участвуйте в конкурсе Минфина России для разработчиков и data-журналистов! 0

Мы в Facebook, ежедневно

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Server configuration issue
Please refer to our Error Message Reference.
Для авторов
Приглашаем авторов по теме инфографики к сотрудничеству. Политика обработки персональных данных и пользовательское соглашение.
Контакты

Infographer – это агентство инфографики и образовательный ресурс об инфографике. Офисы в Москве и Гааге, работаем для клиентов со всего мира (контакты).

Адрес: Москва, Ленинский просп. 30А

Телефон: +7 916 628 47 64

Имейл: mg@infographer.ru

Пишем для вас с 2009 года © Infographer, при перепечатке ссылка обязательна. 16+