Тема: Теория 4
С чего начать, когда берешься за визуализацию? Как собрать понятную презентацию? Как разобраться в облаке диаграмм и графиков? Куда идет инфографика? Кто об этом говорит и как? Все, что вы хотели знать об инфографике, но не знали, у кого спросить. А может, у вас есть хороший совет? Присылайте — опубликуем!
Наглядная приборная панель руководителя. Или как сделать отчётность топ-менеджера простой и очевидной
Встречайте гостевой пост Андрея Покатаева. Андрей — консультант по стратегии и управлению с многолетним опытом работы в российских консалтинговых компаниях и в банковском секторе.
По роду своей консалтинговой практики мне посчастливилось выполнить проект по разработке Balanced Scorecard для одного российского банка. Одним из результатов той работы была так называемая личная карта руководителя – набор личных ключевых показателей эффективности (KPI) топ-менеджера одного из бизнес-подразделений банка, с указанием их относительного веса, плана и процента фактического выполнения.
Ключевые показатели эффективности определяли насколько топ-менеджер выполняет стратегические цели всего банка в своём бизнес-подразделении. Именно на их основе топ-менеджеру выплачивалось дополнительное вознаграждение. И поэтому каждому показателю помимо процента выполнения присваивался относительный вес на личной карте – и этот вес не должен был быть менее 5%, поэтому ключевых показателей эффективности для менеджера не должно было быть слишком много.
Помимо ключевых показателей эффективности на личной карте находились два диагностических показателя, и задача менеджера была удерживать эти показатели в определённых рамках.
Вот как выглядела личная карта руководителя:
Как видите, это обычная таблица в Excel весьма сдержанного вида – и заказчика такой результат вполне устроил, ведь в ней представлена вся необходимая информация. Чистое содержание, просто, привычно и без лишних усложнений.
В то же время, как заметили в www.infographer.ru, увидев урезанные и обезличенные результаты этого проекта в виде кейса, такая таблица была тяжело читаема. Конечно, Ирина сформулировала это куда проще и лаконичнее: «Таблички бррр».
Приняв этот вызов, я решил сделать на основе данной таблицы наглядную приборную панель менеджера в PowerPoint (основной инструмент демонстрации данных), автоматически обновляемую из исходного файла Excel (основной инструмент расчёта данных).
Последний пункт крайне важен, так как зачастую необходимо, чтобы KPI обновлялись сразу в нескольких презентациях и моментально при изменении их значений. Это бывает очень актуально, например, если KPI оцениваются часто или внезапно изменяются за час до сдачи презентационного отчёта Правлению банка. И при этом заказчик не всегда готов платить за дополнительное программное обеспечение. С простой табличкой это реализовать довольно легко, а вот с красивыми спидометрами…
В общем, пришлось потрудится. В результате получились три полноценных рабочих варианта исполнения приборной панели.
Вариант 1: простой и привычный
Первый вариант – самый простой и очевидный: убрав лишние числовые данные показать тенденции изменения проблемных (выполненных меньше, чем на 80%) KPI на графиках, остальные KPI дать в виде Продолжить чтение →
Изобрели новый вид диаграмм для сравнения плана и факта!
Всю прошлую неделю не было сил написать ни единой строчки в блоге — 4 дня подряд мы проводили тренинг в аналитическом департаменте Интер РАО ЕЭС. Мы очень плодотворно провели время и кажется даже изобрели новый вид графиков в ответ на одно из упражнений!
Упражнение было следующим: У вас есть несколько статей бюджета (например 5) и вам нужно отобразить выполнение плана (отклонение фактического показателя от планового) по каждой из них. При этом, показав вес каждой из категорий в общем результате. И еще чтобы строился в Excel и обновлялся без проблем.
Вообще для сравнения плана с фактом обычно используются спидометры и термометры, но они не показывают размер категорий. Да и 5 спидометров в ряд рисовать странно.
Довольно стандартные варианты решений выглядят так (все основаны на столбиковых диаграммах):
А на тренинге, благодаря участникам, был придуман новый вариант на базе пай-чарта. Величина сектора привычно показывает вес статьи в общем бюджете, а его высота показывает процент выполнения. Соответственно «голубая статья бюджета» у нас является самой большой и перевыполняющей план.
Более того, мы придумали как эту диаграмму построить в Экселе — сделали комбинация Радара и Круговой\пирожковой диаграммы. Много технических дополнительных строк, но диаграмма работает! Продолжить чтение →
Как создавать DashBoard’ы которыми люди любят пользоваться?
Передовое исследовательское агентство Juice analytics подготовило гайд о правилах создания «Приборных панелей». Все правила не теоретичны, а выведены из их личного опыта.
Рекомендации состоят из 3 документов:
Часть1: Что дает Dash Board вашей организации? Как правильно определить целевую аудиторию при создании DashBoarda и определить тип вашей приборной панели
Часть2: С чего начать создание, какие метрики выбрать, как сфокусировать внимание аудитории на самых важных вещах?
Часть3: Рекомендации информационных дизайнеров о том, как располагать показатели в отчете, какие графики использовать Продолжить чтение →
Dash Board / Score Card
Мои попытки подобрать адекватный перевод: Панель управления / сводная таблица ключевых показателей.
Смысл и назначение: это регулярный сжатый (одностраничный) отчет, четко показывающий все операционные результаты компании.
Вообщем дать большим боссам первичное понимание — все в бизнесе Ок, или нужно искать проблемы. Система раннего оповещения. То, что в моей компании называется «Helicopter view» — взгляд с высоты птичьего\вертолетного полета.
Как говорит Ben Schneiderman’s: «Overview first, zoom and filter, then details-on-demand.». (Сначала обзор, все остальное по запросу)
Вот принципы построения такого отчета меня и заинтересовали.
- Мировая мудрость гласит, что такой сводный отчет должен быть ограничен одной страницей
- Серьезную часть работы составляет выбор наиболее важных показателей (5-6, не больше)
- Выбранные параметры нужно правильно приоритизировать
- Dash Board должен быть понятен с первого взгляда новому пользователю
- Визуализация должна быть элементарной и коммуницировать 1 цифру — как спидометр — только скорость (отсюда и термин «Приборная панель«)
Иллюстрации подобных отчетов:
Много удивительных и разных Dash Boards здесь
Как видите, примеров создано довольно много, но проблемы, у них есть и они общие:
- Информация будет показана так, как это позволяет лист А4
- Нет возможности вставлять комментарии или показывать связь между факторами
- Такой отчет рождает больше вопросов чем ответов и должен сопровождаться доп информацией
- Непонятно как этот отчет можно просмотреть на маленьких экранах портативных коммуникаторов в наш мобильный век это важно
Ну и автоматически рождается дискуссия — является ли такой лист бумаги наилучшим инструментом. Есть ли альтернативы?
- Видео (явно дороже в производстве)
- Текст (подходит для телефонов, но не нагляден)
- Можно ли запрограммировать что при наведении на каждый параметр появляются дополнительные, объясняющие данные?
Продолжение следует…